Связь-Банк и МБК «Аналитика без границ» обсудили реальную ситуацию, риски и перспективы розничного банковского бизнеса

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) и Международный банковский клуб «Аналитика без границ» провели круглый стол «Банковский розничный бизнес: реальность и перспективы». Представители банков, рейтинговых агентств, оценочных, страховых компаний, Национального бюро кредитных историй делились опытом управления рисками и снижения издержек в сегодняшней экономической ситуации. Модератором выступил начальник финансового департамента ООО КБ «Национальный стандарт» Виктор Шпрингель.

«Рынок изменился до неузнаваемости. Госбанки лидируют во всех сегментах, даже в розничном кредитовании. Небольшие банки, чтобы выжить, могут использовать опыт компаний сферы FMCG», – заявил генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов.

По данным Рус-Рейтинг, озвученным управляющим директором Александром Овчинниковым, доля просроченной задолженности, которая в июне 2009 г. составляла 10 млрд рублей, выросла в 2014г. почти до 14 млрд рублей и последовательно снижалась до 8 млрд рублей в 2012г., но на сегодняшний день вновь растет и превышает 10 млрд рублей.

По данным заместителя генерального директора Эксперт РА, исполнительного директора АЦ «Институт страхования» при ВСС, исполнительного секретаря Совета по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике при ГД РФ Павла Самиева, доля просрочки по необеспеченным кредитам физическим лицам на 1 апреля 2014г. составила около 6,5%.

Директор оценочной компании «АБМ Партнер» Борис Мошкович назвал единую систему учета и контроля заемщиков в розничном кредитовании одним из важнейших факторов снижения рисков кредитной организации: «В любой экономической ситуации один из главных рисков – безответственность заемщиков».

О примере такой базы рассказал заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин. «Темпы розничного кредитования без обеспечения снижаются: с 55% в 2012г. до 35% в 2014г. Риски актуальны на всем протяжении жизненного цикла кредитного счета, ими надо управлять комплексно». В НБКИ была разработана скоринговая модель, учитывающая такие факторы, как социальные связи. Начальник финансового департамента ООО КБ «Национальный стандарт» Виктор Шпрингель, добавил, что по мнению немецких коллег, скоринговая модель эффективна, когда число записей в ней – не менее 4 млн.

Заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами Связь-Банка Максим Саблин считает важным направлением развития банковской сферы стандартизацию различных аспектов деятельности самим банковским сообществом. Он рассказал об одном из таких стандартов: «Ассоциацией российских банков, в том числе при участии Связь-Банка, разработан стандарт, регламентирующий деятельность банков по реструктуризации задолженности физических лиц. Сегодня ряд крупных игроков рынка готовы внедрять стандарт, по нашим прогнозам, через полгода их число значительно увеличится. Стандарт вводит основные формы реструктуризации, способы оценки заемщика, сроки принятия решений, дает клиенту понимание действий банка при возникновении просрочки, позволяет сделать взаимодействие прозрачным и находить пути досудебного урегулирования ситуации, помогать клиенту. Реструктуризация является одним из действенных механизмов решения проблемы закредитованности населения». Виктор Шпрингель считает, что стандартизация поможет сделать банковский бизнес более прозрачным и избежать жестких мер государственного регулирования.

Консультант по математическому моделированию компании Liberty Grant Егор Бурлаков рассказал, как можно снизить расходы банка на работу с просроченной задолженностью: «В банке клиентское досье может находиться в 30-60 различных состояний, клиент может предпринять десятки различных действий. Математический анализ позволяет выбрать правильную последовательность взаимодействия с должником».

Павел Самиев отметил, что в 2014 году темпы розничного кредитования снизятся, но стагнации не будет. Необеспеченную розницу ожидает в 2014 году наибольшее торможение: прогнозируемый темп прироста в 2014 г. – 23% против 29% в 2013 г. По его мнению, потенциал для роста заключен в ипотеке и кросс-продажах некредитных продуктов.

О необходимости развития кросс-продаж, в том числе небанковских страховых продуктов, рассказал начальник управления по работе с финансовыми институтами департамента по работе с партнерами, Страховой группы «УралСиб» Михаил Дрокин: «Около 60% продаж страховщиков осуществляются через партнеров, в первую очередь через банки. Банкострахование дает сегодня неограниченные возможности зарабатывать. Банки могут продавать любые страховые продукты без «привязки» к кредитам. Такая политика сослужила хорошую службу банкам Греции и Кипра, которые в кризисной экономической ситуации практически прекратили кредитование населения».

Оптимистичную картину работы небольшого банка сегодня нарисовал Виктор Шпрингель в презентации «Подходы к развитию розничного бизнеса в ООО КБ «Национальный Стандарт»: «Безналичный оборот в России растет на 15-20% в год, поэтому акцент был сделан на модернизацию карточного обслуживания: подключили новые опции по картам: Интернет- и мобильный банк, автоплатежи, 3D-Secure, сформировали пакеты для разных групп клиентов. Это позволило банку повысить среднемесячный оборот по торговому эквайрингу – в 4 раза, чистые доходы от пластикового бизнеса – в 3 раза».

Участники мероприятия сошлись во мнении, что сегодня банковские структуры могут работать успешно, только при внедрении новых подходов и быстрому принятию верных решений.